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研究发现,中城建的发家史完全符合我们前文所述的“假国企”套路。与受住建部管辖的中国房地产研究会接洽,并以该组织的名义注册成立中国城市发展研究院有限公司,注册资金高达2.3亿元。之后依次成立管理公司、香港集团、境内集团。2011年以来,中城建假借央企身份多次在市场中发债融资,至今共发行了包括11中城建MTN1在内的21只债,仅发债募资额度就高达332亿元。

特殊条款中,回售条款是投资者的看跌期权,在条款设计上对投资者有利,有利于防范债券在存续期内的风险;但是赎回条款中的赎回权是发行人权利,可以防止再融资成本过高,是发行人的看涨期权。下面以13苏新城为例,观察赎回条款背后可能存在的“陷阱”。2016年7月份初,13苏新城价格从108持续下跌,跌幅明显超过其他信用债,且从成交量上看换手率明显较高。但其发行主体的基本面并没明显变化。

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